Новости к утру:

💊 $MDMG  — Оборот рынка коммерческой медицины в 2025г может вырасти на 15,2% г/г до ₽2,32 трлн, в 2026г — на 15,3% — до ₽2,67 трлн

📈 Трамп: Есть «хорошие шансы» на заключение соглашения в российско-украинском конфликте, но коррупция на Украине «не приносит пользы» — CNN

🇺🇸 Спецпосланник Уиткофф отправится в Москву в этот понедельник, встреча с Путиным пройдет во вторник 2 декабря

🇺🇸 Представители США и Украины во Флориде обсудили возможный сценарий, по которому Украина де-факто будет лишена возможности членства в НАТО

🇺🇸 Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что переговоры с украинскими чиновниками прошли продуктивно, но для урегулирования конфликта «предстоит еще много работы».

🇺🇦 Украина не откажется от членства в НАТО: курс на это закреплён в конституции, а её изменение ради заключения мирного соглашения является плохим прецедентом

Биткоин с утра обвалился на 6% до $85616

Новости к утру:

🛢 $LKOH—  Великобритания временно освободила из-под санкций международные активы Lukoil International GmbH. До 26 февраля она разрешила проводить с компанией операции

☪️$VKCO— Минцифры рекомендовало органам власти до 1 января 2026 года перейти на национальный мессенджер MAX 

🏭 $CHMF🏭 $MAGN🏭$NLMK  — Российские металлурги за 10 мес 2025г обеспечили 51% поставок стальных полуфабрикатов в Турцию — экспорт увеличился на 49,5% г/г до 1,52 млн т

🇺🇸 🇷🇺 Законопроект США о санкциях против РФ приостановлен на фоне визита Уиткоффа в Москву

🇷🇺 Орбан заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным в пятницу в Москве, планирует обсудить ситуацию на Украине, а также продолжение поставок нефти и газа

У главы офиса Зеленского Андрея Ермака проходят обыски — депутат рады

Ожидается в течение дня:

⚗️ $AKRN — ВОСА по дивидендам, ранее сд рекомендовал  189р, 1.1%

Новости к утру:

💻 $ASTR— Астра МСФО:

9 мес 2025г:

Выручка ₽10,43 млрд (+21,5% г/г)

Прибыль ₽0,81 млрд (-59,3% г/г)

3кв:

Выручка ₽3,8 млрд (+4% г/г)

Прибыль ₽0,15 млрд (-74% г/г)

☪️ $RTKM$RTKMP— «Базис» объявляет о намерении провести IPO на московской бирже

🛒 $OZON$DOMRF🏠 $CNRU— 19 декабря акции «ДОМРФ», «Озон» и «ЦИАН» войдут в Индекс МосБиржи

📈 Участники рынка ожидают снятия ограничений на экспорт дизтоплива из РФ с 1 января 2026 года 

📈 Президент России Владимир Путин, как ожидается, в четверг пообщается с представителями сми в завершение своей трехдневной поездки в Киргизию

🇺🇸 Дрисколл считает, что война должна закончиться в ближайшее время, в том числе на условиях, более выгодных для России, потому что украинская армия находится на грани истощения

🇺🇸США готовы дать Украине гарантии безопасности только после заключения сделки — Politico со ссылкой на госсекретаря Рубио

Новости к утру:

🛢 $LKOH— Активы Лукойла в Болгарии могут приобрести власти страны

☪️ $OZON— ФАС уже получила письмо ЦБ с предложением запретить маркетплейсам дифференцировать цену товара в зависимости от способа оплаты и анализирует его с точки зрения антимонопольного законодательства

💻$ELMT — Минпромторг начнет компенсировать компаниям-производителям электроники до 30% от стоимости приобретаемой единицы отечественного оборудования для производства

🇺🇸 Мирный план США для Украины основан на документе российского автора -источники

🇺🇸 🇷🇺 Ушаков: достигнута договоренность, что Уиткофф приедет на следующей неделе

🇺🇸 Киев готов согласиться с большинством пунктов предложенного США плана по урегулированию конфликта на Украине, за исключением трёх ключевых пунктов, касающихся ограничений численности всу, членства в НАТО и территориальных уступок

Ожидается в течение дня:

🏦 $MOEX — Финансовые результаты по МСФО — прошлые отчеты

Новости к утру:

🛢 $NVTK🛢 $GAZP— МНЕНИЕ: Мировой рынок СПГ в ближайшие годы ожидает крупнейшее расширение за всю историю наблюдений: ввод новых мощностей СПГ в 2025–2030 гг. достигнет 300 млрд куб. м и увеличит предложение на 50% 

🏭 $MTLR$MTLRP🏭 $RASP— Цена на российский энергетический уголь для Китая в ноябре достигла $98 за тонну — максимум с конца 2024 года

🛒 $BELU— ЦБ принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных акций ПАО «Винлаб»

💊 $OZPH — Озон Фармацевтика отчет РСБУ за 9М 2025 года: 

— Выручка ₽2,4 млрд (+46,3% г/г) 

— Чистая прибыль ₽1,58 (+4,6% г/г). 

Совет директоров одобрил продажу квази-казначейских акций Компании. Менеджмент планирует осуществить постепенную продажу акций в рынок в течение 2025 и 2026 года.

📈 Путин: масштабные российско-китайские проекты в топливно-энергетической сфере продолжают формировать стратегическое взаимодействие двух стран

Новости к утру:

🛒 $OZON— ЦБ выступил на стороне крупнейших банков в конфликте с маркетплейсами и предложил Минэкономики ужесточить регулирование и ограничить финансовые продукты платформ

🇺🇸 Делегация США хочет провести отдельную встречу с представителями РФ по Украине

🇺🇸 Делегации США и Украины согласовали большинство положений плана США по урегулированию и скорректировали значительную часть из спорных

📈 Мерц: в случае достижения решения по Украине не придется продолжать усилия по изъятию замороженных активов России

Ожидается в течение дня:

🏠 $SMLT— Операционные результаты — прошлые отчеты

📈 Путин и Эрдоган 24 ноября проведут телефонный разговор

——————————

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️

Новости к утру:

🛢 $LKOH🛢 $ROSN— Сегодня вступают в силу санкции США против Лукойла и Роснефти. 

Аналитики отмечают, что в ноябре поставки российской нефти в Индию снизились на 66% м/м.

🏦 $BSPB — Банк Санкт-Петербург отчет МСФО за III кв и 9М 2025 года: 

— Чистая прибыль ₽33,4 млрд (–11,1% г/г) 

— Чистая прибыль за III кв ₽8,8 млрд (–33,9% г/г) 

🛢 $GAZP 🛢 $SIBN — Крупнейший нефтедобытчик ОАЭ — ADNOC — ведёт переговоры о покупке российской доли в сербской нефтекомпании NIS 

🏭 $MTLR$MTLRP🏭 $RASP— Решение о предоставлении индивидуальных мер поддержки принято в отношении 24 угольных предприятий, в очереди на рассмотрение находятся еще 36

🇷🇺 Песков сообщил, что москве пока не сообщали о согласии зеленского вести переговоры по мирному плану Трампа.

🇺🇸 США ожидают, что Зеленский подпишет соглашение до 27 ноября (День благодарения). После этого мирное соглашение передадут в Москву, чтобы завершить процесс к началу декабря

Новости к утру:

🛢 $GAZP— Россия за 10М 2025 года увеличила экспорт трубопроводного газа в Китай на 17,8% г/г, до $7,85 млрд

🛢 $SIBN — Газпром нефть и Газпром – согласились продать доли в сербской NIS под давлением американских санкций. Справедливая стоимость долей российских акционеров составляет около €1,5 млрд, что значительно выше суммы, которую ранее называл Белград. Однако эксперты считают, что в текущих условиях россиянам предложат не более 30% от инвестированных Газпром нефтью средств — компания вложила в NIS более €3,5 млрд

💻 $SOFL — ПАО «Софтлайн» объявляет о росте валовой прибыли в 3 квартале 2025 года на 19% г/г на фоне роста рентабельности собственных решений

📈 ДОМ. РФ цена IPO — 1750 руб./акцию. Дата начала торгов — 20 ноября

🇺🇸 Над планом урегулирования конфликта России и Украины работали Рубио, Уиткофф и Кушнер, консультируясь с Дмитриевым. Вероятно, что план столкнётся с сопротивлением со стороны Украины и Европы — WSJ

Новости к утру:

☪️ $AFLT —  Авиакомпании могут лишиться льгот на ₽2 млрд из-за отмены дальневосточной скидки на аэронавигацию 

🛢 $NVTK— Отправил в Китай последнюю партию СПГ в этом сезоне — это означает окончание навигации по восточному сектору Севморпути 2025 года. По ее итогам отгрузки «Ямал СПГ» снизились на 18% год к году

🏦$LEAS — Европлан мсфо 9м 2025г:

Прибыль +2.9 млрд против прибыли +11.3 млрд годом ранее

☪️ $RUAL☪️ $ENPG — ЕС в сентябре увеличил закупки российского алюминия в 1,4 раза

🇷🇺 Россия заявляет, что Украина выпустила ракетыATACMS американского производства по Воронежу

🇺🇸 Делегация во главе с министром армии США Дэниелом Дрисколлом 19 ноября встретится на Украине с Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками. После завершения украинской части визита Дрисколл планирует провести переговоры с российскими представителями, сообщают Politico и WSJ

Новости к утру:

🛢 $LKOH— Казмунайгаз не планирует выкупать долю Лукойл в проекте на месторождении Карачаганак в Казахстане

🏦 $BSPB— Банк «Санкт-Петербург»подводит итоги деятельности за октябрь 2025 года по РСБУ

Выручка составила 81.1 млрд рублей (+6.8% по сравнению с результатом за 10M 2024 года).

Чистая прибыль за 10M 2025 составила 35.9 млрд рублей (-14.6% по сравнению с результатом за 10M 2024 года).

🏦 $LEAS🏦 $SFIN— На рынке лизинга состоится крупнейшая за всю историю сделка: Альфа-банк, который владеет 100% «Альфа-Лизинга» (входит в топ-3), приобретает у холдинга SFI лизинговую компанию «Европлан». Цена сделки составит 65 млрд руб. за 100% компании.

🏭 $CHMF🏭 $MAGN🏭$NLMK — Цены на стальные полуфабрикаты российских производителей в портах Черного моря за неделю 10–14 ноября снизились на $5–9, до уровня $435–436 за тонну

☪️$ASTR 🏦 $SVCB— Совкомбанк купил 5,68% «Группы Астра»